行业竞争格局分析|智研产业百科【262】——集成电路设计
摘要：经过多年发展，中国大陆已是全球最大的电子设备生产基地，也是全球最大的集成电路市场。随着5G、自动驾驶、数据中心、物联网等下游市场需求的涌现与政府良好的产业政策，中国大陆集成电路设计服务产业发展迅速。未来，随着本土芯片设计公司的快速发展与系统厂商芯片定制需求的增长，行业规模也将有望保持持续增长态势。数据显示，2021年我国集成电路设计行业市场规模为，到2022年行业市场规模约为5146.8亿元，同比增长13.9%。
一、定义
集成电路设计是指将电路功能集成在一个芯片上的过程，包括电路功能设计、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制和验证、设计数据校验、流片方案设计等流程的集成电路设计过程。集成电路设计主要根据终端市场的需求设计开发各类集成电路芯片产品，其在很大程度上决定了终端芯片的功能、性能、成本和复用性等属性。集成电路企业采用的经营模式一般可分为IDM模式和Fabless模式两种。其中，IDM模式是指企业独立完成集成电路生产全部过程的经营模式，Fabless模式是指集成电路设计公司仅主要从事设计环节，将制造、封测的生产环节委托给代工厂的经营模式。
二、行业政策
集成电路是信息技术产业高速发展的基础和源动力，已经高度渗透与融合到国民经济和社会发展的各个领域。加快发展集成电路产业，是推动信息技术产业转型升级的根本要求，是提升国家信息安全水平的基本保障。国家将集成电路产业确定为重点鼓励、扶持的战略新兴产业之一，并出台一系列政策法规，大力支持集成电路行业的发展。同时，为了响应国家号召，各省市积极推动集成电路设计行业的发展，也相继发布一系列相关政策，具体内容如下：
三、行业风险
1、技术风险
集成电路设计行业具有技术密集型的特征，市场需求的不断升级、产品技术的持续迭代是行业的发展重要规律。因此，行业内企业需要持续不断地推出符合技术发展方向与市场需求趋势的新产品才能维持并提升企业的竞争力。如果未来行业内企业技术迭代创新和产品升级换代未达到预期，难以满足市场需求的最新变化，可能会使得企业在市场竞争中处于不利地位，逐渐丧失市场竞争力，对未来业务发展造成不利影响。
2、行业周期性及政策变化波动风险
半导体产业在历史发展过程中呈现了较强的周期性特征，与宏观经济及下游应用市场需求波动有较大关联，同时国家政策对行业的发展亦有较大影响。2022年以来，受世界经济呈现衰退态势、消费电子周期需求下行、新冠疫情反复及国际局势紧张等多重影响，半导体行业进入新一轮下行周期。如果未来集成电路设计行业的产业政策发生重大不利变化，或在半导体行业下行周期出现持续时间较长、波动较大的情况，则可能将对行业内企业的经营造成不利影响。
3、市场竞争风险
集成电路设计领域整体有较高的技术壁垒，需要长时间的技术积累，而我国大陆企业在该领域起步相对较晚，目前市场竞争格局仍主要由境外公司所主导，各类产品目前国产化率尚处于较低水平，行业内企业相较于海外领先竞争对手，在整体规模、研发实力、营销网络、客户资源、融资渠道等诸多方面仍存在差距。同时，随着中国半导体产业整体设计能力的进步，也会面临本土芯片设计公司在细分产品市场的竞争。而在日趋激烈的市场竞争环境下，若行业内企业不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术升级、提高产品性能与服务质量，竞争决策失误、市场拓展不力，则企业的市场地位与经营等可能受到不利影响。
4、贸易摩擦变动风险
目前，大部分国内集成电路设计行业参与企业晶圆制造及封装测试主要自境外采购。由于近年来国际关系日益紧张，未来如果全球贸易摩擦加剧，相关国家或地区采取限制性的贸易政策，境外客户可能会采取减少订单、要求公司产品降价或者承担相关关税等措施，境外供应商可能会被限制或禁止向行业内相关企业供货，将会对行业内企业的正常生产经营产生不利影响。
四、产业链
从产业链方面来看，而集成电路设计位于整个集成电路产业链中游部分，上游主要包括EDA、IP、材料和设备等供应商，其中EDA作为集成电路产业的战略基础支柱之一，衔接集成电路设计、制造和封测，对集成电路行业生产效率、产品技术水平有重要影响；下游主要包括晶圆制造和封装测试等环节及终端系统厂商。
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